现在山东陆军有北洋陆军第五师，师长由郑士琦担任，山东第一混成旅，山东第二混成旅，山东第三混成旅。经国防军指挥中心总参谋部研究决定，山东路军全部整合为一个国防军师团，番号为第二十二师团，师团长由皖系将领郑士琦担任。其余淘汰士兵组成两个三千人规模的武装警察旅，保境安民。其余淘汰者，则充当警察巡警，如有不希望从军者，可申请离开。整编之后第二十二师团于山东全境内剿匪，并对土匪进行招揽安抚，尽量让山东尽早安定下来。

同时江苏陆军同时也进行改制，江苏原有陆军江苏陆军第一师、第二师、第六混成旅合并为国防军第二十三师团，北洋第六师与江苏其他五个混成旅合并为第二十四师团。淘汰部队组成两个武装警察旅，其余士兵则充当巡警警察，分别派往各个衙门警察局。整编之后的第二十三师团即刻调往蒙古驻防，驻守边疆。

只是二十三和第二十四两个师团的师团长人选未定，经过江苏陆军的自荐和推荐，江苏内乱之时站在冯尹彬这边的两个将军成了两个师长人选，一个是原江苏陆军第二师师长朱熙，担任第二十四师团长一职，另一个是原江苏第一混成旅旅长马玉仁，担任第二十三师团长一职。王茂如总觉得马玉仁这个名字有点熟悉，一时之间想不起来，忽然有一天想起来了，当初看到**抗日阵亡名单的时候有这个名字，当初自己还笑说这是不是长跑名教马俊仁的祖宗呢。

国防军对直隶的整编最为彻底，这个直系发家的地盘被王茂如吞了之后就不要再有什么直系士兵了。被打败的直系士兵被补充到国防军各个缺口上，同时裁撤和取消一部分没有用的名称和部队。如京畿戍卫部队这样的名称和部分，完全是用来吃空饷的。直皖之战再加上国防军南下，京畿戍卫部队一枪未发，全员接受整编，真不知道他们忠于的是谁了。直隶组成两个武装警察旅，起到保境安民的作用，不再存在省级陆军名称，直系陆军之名从此消失。

麒麟军团陈兵于直隶，山东，河南交界处，震慑三省，现在在北京周围的第八师团镇守北京，第二十师团（皖系徐树铮手下五个混成旅为基底组建）调往长春驻防，第二十一师团（原北洋陆军皖系地十五师为基底）调往哈尔滨驻防。

看到王茂如将军队陆陆续续调往关外，无意继续南下进攻两湖，欧洲各国这才按下心来，他们在长江的利益不会因中国内战而受损了。日本也安下心来，他们不用担心王茂如一统中国坐大。美国也放下心来，他们不用担心自己无法控制王茂如了。

只有王茂如本人和国防军众人一肚子火无处可发，只能生着闷气，眼看着一统中国良机就此错失。

攻克直隶与河南全境之后，段祺瑞心情复杂，皖系没有死绝，但是却被国防军陆续改编。段祺瑞再度巡视原皖系军队的时候，竟然发现军中近一半的军官都是国防军出身的军官，而皖系军队之中年轻俊杰全部被调入牙克石陆军士官学院进行培训了。参谋制也让军官没法再向军队军饷伸手，士兵的实际收入比之前增加了两倍，福利更是增加不知多少辈。现在问问士兵愿不愿意做皖系士兵，只有傻子才会坐回皖系士兵。段祺瑞长叹一声，王茂如手段果真非凡，俄尔发现军中多了许多说出人和唱歌的女兵，打听之下才知道这些说书人是为了给军中增加欢乐气氛的，而女兵更是拉动军士士气的。女兵们的作用远远大于大洋的鼓动，士兵们听闻在国防军只要军功升至连长便可以向军务长申请娶老婆，军务长会给单身的士兵发老婆，发房子，发田地，将来退役之后不做官便做地主。

段祺瑞惊讶于国防军的待遇，更惊讶于皖系士兵的态度变化之快，他穿着普通军官服装，普通士兵还以为他是军中老兵，便对他说起秀帅多好多好，段祺瑞听罢之后心中百味俱全。

随后游走于各个军阀之间的张奎安向王茂如汇报了诸军动态，认为对付直系不宜一味战争，也可以使用谋略，而且直系此次大败但实力尚存，应该拉拢一把。王茂如便派遣张奎安前往湖北武汉会见曹锟和吴佩孚，打仗的目的就是为了和平和利益，既然英国人等外国人阻止，王茂如也想暂时缓一缓局势，尤其是应对河南的灾情。

王茂如有信心张奎安此行必有收获，曹锟是个表面上大大咧咧实则心细如发的人，眼看着自己的军队被一步一步赶到南方，无法问鼎中央，其内心必然失落。而因为反叛中央，曹锟的副总统之位也算是丢了，郁闷之极。他本来和孟恩远并列副总统，如今直皖之战虽然获胜，却败给了准备更加充分的国防军，如今在武汉只好躲到公寓中闭门不出。