夏国使团则在向导指引下继续进发，一路上又碰到两队白益王朝的骑兵搜索队，但阿巴德派来的向导向他们解释过后，便纷纷离开。这一路晓行夜宿，张仲曜暗中观察各处遇见的大食军队、城市、要塞和百姓，只觉士卒彪悍厉敢战，所遇诸军皆以轻骑为主力，战马尤其神俊，兵刃锋利，但战士皆不着重甲，即使是精锐也最多披挂一层锁子甲而已，弓箭偏软且射得不准，几乎没有见到用弩的，各处城市和军事堡垒多用大石砌成，坚固难毁，军队和王公居住的内城大都有单独的水源，百姓聚族而居，越靠近巴格达，就越多虔心信仰神的村落，和中原内地民风尚文不同，这里的居民但凡有些能力的都习武，并且自备有刀剑弓马，诸侯相互攻战时多有从民间招募义勇。不给薪俸，仅仅许诺战胜后给予其自由抢掠的机会，便会有大队的百姓跟随出征。

张仲曜回想起河西正在抓紧训练士卒，打造各种铠甲军械，向黑汗和高昌派出大量的商队和探子，心中暗暗庆幸那黑汗国与高昌回鹘与大食国腹心之地相距遥远，不然以夏国十二州之地与整个大食这庞然大物对抗，胜负如何还真未可知。他白日细细观察大食的虚实，晚间则鼠须笔将所见所闻和心得一一记录下来，从河西出发这半年的时间，出发时积雪尚未融化，此时已是一年中最酷热的夏季，将士们晒脱了好几层皮，除了盔甲只能自己修补外，马匹、衣物都在沿途的大食城市不断添置，张仲曜的笔记也累积了厚厚的三本。

这一日，烈日高悬在西边，忽然，两个大食向导，侯迈伊尔和阿宰，对着远方地平线跪了下来，极为虔诚地伏下身子，李朗颇觉奇怪，这两个向导每天都要对着圣地的方向叩首，但均有一定的时辰，比公鸡打鸣还要准时，今日未到时候，怎么突然间做起了功课。在向导做功课的时候，张仲曜向来约束军士和脚夫在旁边静静等候，不得打扰，直到他们礼拜完毕方才继续动身。

向导阿宰叩首完毕站起身来，对身边的李朗大声道：“东方来的使者啊，在你们的前方，就是神赐的土地，伟大的圣城，和平城。”顺着他手指的方向，远远的天际，一道白色的城墙在炫目的阳光下面隐隐绰绰的显露了出来，城墙背后，可以看到高高宫殿的圆顶，在阳光下闪烁着翠绿色光茫。“和平城，就是巴格达，我们到了！”反应过来的军士和脚夫们大声欢呼。

这座建造于两百年前的城市，是整个大食国的心脏，如同当初唐朝的长安城一般，阿巴斯王朝伟大的哈里发曼苏尔曾踏勘过好几个地方，最后他在底格里斯河右岸停留下来，在这个河谷中曾建筑过古代世界的几座最强大的都城，他说：“这个地方是一个优良的营地。此外，这里有底格里斯河，可以把我们和老远的中国联系起来，可以把各种海产和美索不达米亚、亚美尼亚及其四周的粮食，运来给我们。这里有幼发拉底河，可以把叙利亚、赖盖及其四周的物产，运来给我们。”哈里发曼苏尔以四年功夫，花费约四百八十八万三千第尔汗，从叙利亚、美索不达米亚和帝国的其他地方招来十万左右建筑师、技工和小工，建成了这座宏伟的都城，外城、内城和禁城共三道同心圆环绕着王宫，又使和平城有“圆城”之称。

饶是张仲曜这等老成干练的人也忍不住激动万分，军士们自觉地整理起衣甲和面容，以彰显华夏乃是文明之邦，脚夫们催促骆驼加快脚步，适才向导和军士所眺望的是高达十余丈的禁城城墙，所以从遥望城墙处到走到外城墙前面，也还有好一段距离。在外城的深濠外面，使团队伍被守城的士兵拦下来，两位向导又向他们说明了情况。

“你们真是从中国来的么？啧啧啧，”城卫队长哲利尔带着惊奇的目光，“先知说过，假如知识远在中国，也要孜孜以求之，天哪，我居然看到了来自东方的使者。”挥手放他们进城，看到这庞大的使团队伍，不用城卫军驱赶，旁边的商队都自觉地闪开了一条路，张仲曜微笑着谢过了他，率领着队伍徐徐走入城内，沿着一条宽阔的大街，一直朝那高耸的内城墙行去，这样的大街在巴格达共有四条，以镀金宫门而得名的金门宫为圆心，从中心区辐射出来，象车轮的辐条一样，射向哈里发帝国的四个角落。

来到接待四方来使的馆驿门口，一个身穿精制锦袍，满脸堆笑的阉人迎上前来，对张仲曜道：“我是诸王之王的侍者埃布，东方君主的使者，欢迎来到巴格达，伟大诸王之王十分高兴，请使者大人在城中安歇，三天之后，诸王之王将在永恒宫召见使者。”张仲曜拱手道谢，眉毛微动，看来要见哈里发，先得过白益王朝的君主阿杜德·道莱这一关。

那阉人埃布到是自来熟的，在旁边嘟囔起最近流行的俏皮话来：“‘对于富人，巴格达是好地方，对于穷人，它可是苦难之乡，我像伪信者家中的《古兰经》，一直在它的街头巷尾彷徨’。”他如此肆无忌惮地开玩笑，张仲曜和李朗都吃了一惊，看来到大食各地虽有为数众多的宗教狂热者，但这些王公贵人和近侍们，却不见得有多么虔诚。