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蒙古自被朱元璋驱逐，败退出关外后，就一直持续不断的衰落着，中间纵然偶有强盛之时，但也是昙花一现，很快就败落下去。在长久的分列当中，整个蒙古部族围绕着蒙古高原上的瀚海戈壁，分列形成了三个大的部分。

分别是漠南、漠北和漠西蒙古。漠北蒙古别称喀尔喀蒙古，主要地域就是现在的蒙古国，这一部和明朝的接触比较少，也就是南迁的内喀尔喀五部，参与到了明末辽东女真的崛起当中，被女真重创，最后只剩下两个部族，不再以喀尔喀自称。

漠北蒙古，清朝称卫特拉蒙古，明朝官方称为瓦刺，其地域基本在新疆、西域地区。蒙古帝国被驱逐关外后就分列成了瓦刺和鞑靼两个部分，这之后，瓦刺一直兴盛，到了最强盛之时，当时的首领也先悍然南下，发动了著名的土木堡之变，俘虏了明英宗，那一战之后，明朝力量退守关内，彻底放弃了占领的东蒙古地区。

自此，蒙古和明朝的攻守之势异转，也正是那之后，明朝开始大修长城，防备北方边疆。自那一战后，也先也登上了蒙古大汗的位置，成为唯一一个非黄金家族的蒙古大汗，不过他也没在位多久就被人杀了，此后瓦刺力量衰退，龟缩回了漠西地区，和明朝的接触逐渐变少，影响也变少。

最后剩下的漠南蒙古，却是和明朝纠缠不休。瓦刺和鞑靼之所以分列，还在于汗位的归属，瓦刺方面的汗位，被忽必烈弟弟阿里不哥的后裔夺取，而鞑靼这方面，汗位一直在忽必烈子孙的后裔手中。

瓦刺力量衰退后，鞑靼便逐步兴起，大漠南北的蒙古地区，漠北蒙古的喀尔喀部也是从鞑靼分列出去的。

在明初鞑靼和瓦刺的分列中，有一部分是兀良哈人，这是投靠明朝的蒙古人，被允许在靠紧京师的蒙古草原放牧，同时建立起了三个卫所，这就是世代所称的朵颜三卫。

鞑靼部虽然占据了漠南漠北，但一直处于分裂当中，直到达延汗出世，通过东征西讨，先后政府朵颜三卫和瓦刺，才算是名义上统一了蒙古部落。

不过，达延汗实行的是分封制，以血缘为枢纽，分封漠南漠北诸部，其中一部就名为土默特部。

当时，汗位是在察哈尔部，只是土默特部的俺答汗通过一系列的军事行动逐步崛起，威胁到了汗位，因此蒙古大汗的察哈尔部东迁，俺答汗占据了原来察哈尔的旧地，并在之后的时间内东征西讨，强盛崛起，最后扣关大明，获封顺义王。

不过，这也是蒙古最后的辉煌了，在这之后，整个蒙古地区，除了三娘子执掌的土默特部的右翼蒙古略有起色外，全部走向衰落，而在三娘子死后，更是全面败落，分裂形式越加严峻。

而此时，明朝也迎来的自己的衰落，只是要比蒙古稍微晚那么十几二十年，在历经了辉煌的万历三大征后，明朝力量也开始全面衰退，直至女真的崛起。

整个漠南蒙古，以察哈尔部为中心，被分为左右翼，右翼便是土默特、喀喇沁、鄂尔多斯等部，而左翼便是科尔沁六部和内喀尔喀五部为主。

在后金崛起的时候，正是林丹汗继位。作为新一任的蒙古大汗，他自然有统一蒙古各部的想法，因此开始了自己的征伐之路，只是由于他的手段酷烈，政治智慧并不算高，导致科尔沁部、喀喇沁部纷纷倒戈，依附于女真，共同对抗察哈尔的欺凌。

上次皇太极便是翻阅了山脉之后，流落到了喀喇沁的地盘，并在其帮助下，劫掠了察哈尔诸部，获得了救命的物资，帮助了整个女真部族躲过寒冬。最后更是在科尔沁的帮助下，借兵两万，回归赫图阿拉，稳定了局势，登上了后金的汗位。

若不是皇太极回归的还算及时，而辽东城防军的组建又遇到了内部阻力，孙承宗当时就想集合兵马，灭了赫图阿拉。不过尽管最后的没有付诸行动，但他也派遣军队，接管了长城的各处关卡城堡，巩固边防。

辽东的整个态势，便回到了万历初年的情形，而且明军掌握了战略主动权。明朝忽然变成了一块硬骨头，不好啃，皇太极就只好去劫掠朝鲜了，从朝鲜获得了大量的物资以及急需的农奴后，女真略略好过了些。

在之后，变便利用这些物资，皇太极极力向东更加荒僻的地区搜学，兼并那里的野人部落，将他们纳入女真的统治下。

一连串的动作，让女真元气有些恢复，女真八旗全盛之时的六万精锐他也恢复了一半，有三万人左右，加上两万蒙古骑兵，声势看起来并不比当初弱多少。

当然，实际情况就不是如此了，明末本身就是一个比烂的特殊时代，和其他朝代末期谁占据主导地位不同，这里是谁最后腐烂，谁获得最后的胜利。这其中，蒙古是最先烂的，其次是明朝，而后是女真。